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「文眉的价格」恒丰财富谈如何选择投资新能源汽车的主题基金?

来源:股票技巧 作者:佚名 浏览量:149

新能源包括两大产业链:新能源和新能源汽车。新能源产业链包括风电、光伏、垃圾发电、生物质、储能等。光伏的投资前景不错。光伏产业分为硅材料、硅片、电池和元器件。新能源汽车产业链分为上游资源、中游零部件和下游汽车。

为了便于筛选,以新能源汽车为主题,先预设一些筛选条件:尽可能以新能源板块为重点;投资新能源比投资新能源汽车好,这意味着基金经理可能有更多的超额收益来源;工作经历、管理规模、基金公司和托管基金数量;流失率和机构比例;历史表现和回撤控制。

到目前为止,新能源汽车主题基金的现任基金经理中,嘉实智能汽车的姚志鹏任职时间最长,其他基金经理大多任职不到3年。对于基金来说,可以通过风险回报、配置纯度、个股选择、持仓控制等指标进行更细致的筛选。

从多头和空头的划分来看,嘉实新能源和新材料、嘉实智能汽车、神湾凌鑫新能源汽车、农行汇力新能源主题等产品整体表现良好。对于主题基金,有的投资者中长期看好,用配置的思路投资,有的投资者只分阶段参与主题市场。因此,我们有必要观察不同产品在不同市场阶段的性能差异。

新能源汽车纯度方面,基于目前加工的新能源汽车产业链股票基础数据,新能源概念纯度超过50%的产品有6款,分别是:工银瑞信新能源汽车A(75。80%),国泰智能车(67。29%),东方新能源汽车主题(61。88%),沈万玲相信新能源(56。17%),华夏能源创新(55。37%),普银安盛环保新能源A(52。66%),除了新能源汽车的主题概念股之外,不同的产品配置差别很大,主要分布在汽车、光伏、电子等某些相关行业。在配置能力上,大部分新能源主题基金会根据市场情况积极调整仓位结构,调整的大方向更为准确。

为了判断基金经理在新能源汽车主题中的选股能力,我们从基金经理的前十名位置中选取属于新能源汽车主题的股票,比较上述股票在各持有期和CS新能源汽车指数中的表现,计算规模加权超额收益和胜率来判断基金经理在新能源汽车概念中的选股能力。

从加权选股超额收益均值来看,大部分产品整体上获得了正的选股超额收益,其中:中国农业银行惠利新能源主题、银华智能汽车、金创何新新能源汽车A、华夏能源创新、嘉实新能源新材料A等产品在个股超额收益上表现良好;

此外,在高纯度的新能源汽车产品中,除了上述农行惠利新能源主题、金创何新新能源汽车A和华夏能源创新外,恒丰财富神湾灵鑫新能源汽车也取得了不错的选股超额回报,主要来自汽车零部件(三华智空)、电池(如宁德时代和益威锂能)、电解液(新竹邦)等子领域。

短期来看,追逐新能源的风险有些大。对于那些高风险偏好和看好新能源机会的投资者来说,他们可能希望选择一些新能源含量高的非主题基金。这类基金是基金经理现阶段看好新能源的机会。这个行业一旦调整,基金经理就会进行择时,这样就避免了我们自己择时的麻烦。

综上,新能源产业链建议关注中国农业银行新能源主题(002190),嘉实新能源新材料股票A(003984),信达澳洲新能源产业股票(001410);新能源汽车产业链推荐关注神湾凌鑫新能源汽车(001156)、国泰智能车股票(001790)、新能源汽车主题选择(005668)

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