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「正卷之星」概念股上涨37%!光伏玻璃给一个子行业带来了火

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:207

最近,许多大宗商品都有了可喜的增长,纯碱就是其中之一。

截至2月26日收盘,纯碱主合同收于1910元/吨,2月26日达到最高1912元/吨,创下该期货品种上市以来新高,2月份累计上涨约14%。

在现货市场,百川傅颖数据显示,截至2月26日,国内轻纯碱价格为1501元/吨,较上月上涨约13%;重质纯碱价格1589元/吨,比上个月高10%左右。

据上海证券报记者报道,近年来,中国约50%至60%的纯碱被用于下游玻璃行业。目前,国内纯碱供应处于紧张平衡状态,下游需求强劲,尤其是来自光伏行业的需求,是纯碱价格上涨的主要驱动力。

纯碱行业的“反击”

概念股上涨了37%

“1月份,集团实现营业收入9.33亿元,利润3253万元,同比大幅增长,新年开局良好。主导产品纯碱产销率112.92%,纯碱销售价格较上月大幅上涨。”上市公司山东海化的控股股东山东海化集团2月22日在官方微信官方账号上表示。

山东海化2月份股价飙升,原因是其出色的运营。截至2月26日收盘,山东海化2月份累计涨幅超过37%。

就在一个月前,山东海化预测2020年业绩亏损,公司预测2020年归属于母亲的净利润亏损为2.1亿元至2.7亿元,同比下降228.80%至265.60%。该公司表示,受疫情等因素影响,2020年主导产品纯碱的销售价格较去年同期大幅下降,销量也较去年同期下降。

从去年的亏损到现在的股价暴涨,山东海化只是纯碱行业繁荣的一个缩影。今年以来,在下游需求的带动下,纯碱行业迎来了强劲的上升趋势。

国泰君安期货能华商品首席研究员张驰认为,目前市场的基本支撑是玻璃厂倾向于在高利润下囤积纯碱,下半年光伏玻璃投产将进一步增加纯碱需求。

“目前玻璃厂的纯碱补货已经持续了3个月,即将进入第四个月,是以往纯碱补货时间最长的一个月。这也意味着,在光伏玻璃后期投产之前,纯碱可能面临一轮高产量、高库存的压力。”张驰分析道。

根据百川傅颖的调查,由于市场前景中生产计划的减少和目前供应紧张的表现,纯碱企业对现货价格持乐观态度。此外,下游行业节后复工状态良好,询价氛围浓厚,正好需要的购买稍后会发布。预计3月份纯碱行业的启动水平将保持在78%-83%左右,地方供应紧张,全国供应紧张。

光伏玻璃产能的扩大将继续推动纯碱的普及

光伏无疑是今年最受期待的行业之一。

中国光伏产业协会副主席兼秘书长王伯华2月3日表示,2020年国内光伏产业新增装机容量将同比增长60%。预计2021年全球光伏市场将加速发展,总装机容量为150-170GW,海外规模将达到新高。预计今年中国新增装机容量为55至65GW。

2020年,光伏市场规模将迅速扩大,一批上游组件将被点燃。光伏玻璃就是其中之一。但由于产能有限,国内光伏玻璃供不应求,价格大幅上涨。

为促进行业健康发展,工业和信息化部去年12月发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订草案)》指出,光伏压延玻璃项目可能不制定产能置换计划。这说明光伏玻璃扩容限制解除,有望从短缺走向相对平衡。很多机构认为,2021年,随着光伏玻璃产能的扩大,对纯碱的需求将进一步增加。

中信证券认为,未来光伏玻璃生产的扩大有望大大提振纯碱需求。未来两年,光伏玻璃行业计划新建产能约3.48万吨/天,对应纯碱需求约250万吨/年。其中,2021年新增需求173万吨,约占纯碱年需求量的6.5%。

国信证券称,2020年至2022年,按全球光伏装机容量125、170、220GW计算,光伏玻璃需求分别为960、1355、1791万吨,纯碱需求分别为192、271、358万吨。2021年和2022年新需求分别为79万吨和87万吨

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