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「易方达深证100etf」原创探索新发展新趋势海银财富举办2021家庭财富管理高峰论坛

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:139

原标题:探索新发展新趋势海银财富举办2021家庭财富管理高峰论坛

思维、智慧、和谐和价值并存

1月22日,由海银财富主办、上海金高金融研究所作为学术支持单位协办的2021家庭财富管理峰会论坛在上海成功举行。财富管理领域的学者和行业专家深入探讨了新发展模式下财富管理的新挑战和家族财富管理的新趋势。

2021年是中国“十四五”计划的第一年,也是构建以国内大循环为主体、国内外双循环相互促进的新发展格局的关键时期。面对新的宏观环境,人们对财富管理的需求更加多样化和立体化。在这种背景下,财富管理将迎来哪些新的机遇?精彩的观点如下:

01.新的发展模式可能会促进财富管理行业的转型

洪雁,上海交通大学金融学教授、上海高等金融学院副院长

上海交通大学上海高级金融研究所金融学教授、学术副总裁洪雁指出,财富管理行业将居民的财富保值增值需求与市场参与者的投融资需求联系起来,其核心是资产配置。

洪雁教授进一步强调,一方面,财富管理行业通过扶持技术创新、知识经济和新兴产业的发展,支持实体经济的发展;另一方面,有助于完善个人保障体系和居民财富的资产配置,支持消费增长。

资产管理新规的出台、证券法的修订、注册制度的全面实施以及海外投资者的参与,为资本市场的发展带来了契机和新机遇洪雁教授认为,新资产管理条例的实施在短期内对一些机构产生了影响,但也避免了行业的系统性风险,有利于完善市场定价机制,为财富管理行业的长期健康发展奠定了基础。然而,打破刚性赎回,大量投资需求面临模式转型,理财行业面临巨大的发展机遇。在这个过程中,突出了投资顾问和具有产品评估能力的专业人士的地位。未来,财富管理机构可以抓住行业发展和转型的机遇,通过专业、个性化、标准化的服务为客户带来价值。

02.未来几年,中国将迎来一个有利于股权投资的环境

朱雀基金前主席王欢

谈到股票投资市场的未来发展,朱雀基金前董事长王欢认为,未来几年,中国将迎来一个有利的股票投资环境。

王欢进一步分析说,尽管中国面临着经济增长放缓的压力,但它仍然是世界上表现最好的经济体。宏观经济背景为股权投资提供了良好的基础,低利率、宽币种的环境将继续存在。科技创新板、注册制度和“建系统、不干预、零容忍”的政策也为资本市场的发展奠定了更好的基础。与此同时,居民资产配置向股权资产倾斜的趋势不断增强。因此,在配置大型资产时,可以适当提高股权投资比例。

03.新时期,家族财富的管理需求日益迫切

目前,财富管理正进入一个新时代。随着高净值个人资产规模的不断扩大,其家庭财富管理需求越来越迫切。目前国内家族财富管理发展现状如何?

海银财富副总裁兼海印国际首席执行官肖文

海银财富副总裁兼海印国际首席执行官肖文也表示,海银财富是中国乃至亚洲企业家值得信赖的合作伙伴,是一家坚持长远理念的企业。通过大陆市场和香港市场资源的结合,海银财富家族事务所为客户带来了卓越的服务,其卓越的表现赢得了业界和市场的认可。2020年2月和3月,海银财富分别荣获《财富简报》颁发的“大中华区客户家庭最优惠理财机构”和《亚洲私人银行家》颁发的“家庭办公客服”!

圆桌论坛上,上海交通大学上海高级金融研究所教授、上海金融研究所所长、朱雀基金前董事长、上海海化永泰律师事务所执行合伙人欧阳群、海银财富首席运营官、海银财富家族财富办公室总经理蔡等嘉宾也围绕“中国家族财富管理发展现状”这一主题进行了深入探讨。

吴菲教授说,家庭信托服务需要基于客户的需求。家庭信托服务机构不应该充当“药店”,而应该充当“医生”。他们应该有开药的能力。看客户个人喜好,但为客户创造最大价值的是“药方”。

欧阳群认为,如果资产分配不合理,风险资产就会流入无风险资产,最终导致风险资产。家庭财产的管理和继承首先要解决的问题是有效控制资产的分割,隔离和合理分割风险,然后进行分配和继承。

蔡指出,一个好的家族财富管理服务,就是在为客户进行资产配置的过程中注重企业家精神的传承,对企业家的家族进行彻底的梳理,固定企业家的价值观和使命,然后利用税收、保险等工具帮助其家族“保持基业常青”。

04.上海金高金融研究所与海银财富家族财富白皮书合作正式启动

值得一提的是,上海金高金融研究所与海银财富家族财富白皮书项目合作签约仪式在本次论坛上隆重举行。上海交通大学上海高级金融研究所教授、上海金高金融研究所所长吴菲和海银财富研究所所长丁志远代表双方在合同上签字。双方将围绕“家族财富”这一主题,积极整合各自的资源优势,通过学术理论与实践相结合,旨在为高净值个人的家族财富管理提供多元化、丰富的分析框架。

海银财富总裁王典

对此,海银财富总裁王典表示:“专注于家族财富的管理业务,不仅表达了海银财富对高净值个人创造、保持和传递财富需求的关注,也深刻理解了财富管理行业的未来发展。此次,海银财富与上海金高金融研究所合作开展家族财富白皮书项目,通过推动理论和模式的创新,努力深化家族财富业务的内涵,以满足高净值个人的家族财富管理需求,让家族永存。未来,我们还将通过多维度、多领域的合作与协调,有效促进财富管理行业的可持续发展。”

据悉,本次论坛主题为“思考、智慧、和谐、价值”,致力于深入解读前沿学术动态,分享新时代新机遇。论坛采用线上线下相结合的方式举办,由新华网直播。回搜狐多看

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